出版日期：2009/02/13
一、2008年第四季產業概況
（一）總體產業概況
根據海關進出口統計資料顯示，我國2008年第四季醫療器材進口額預估約新台幣105億元，較2007年同期新台幣減少4.5%。估計2008年醫療器材總進口金額達新台幣415億元，較2007年成長2.7%。
出口方面，2008年第四季出口額估計約新台幣83億元，較2007年同期成長7.8%。估計2008年醫療器材總出口金額達新台幣313億元，較2007年成長6.5%。
2008 年第四季進口值相較2007年第四季略微下降，原因在於全球金融海嘯在第四季已對我國發生明顯影響，台灣因總體經濟受到波及，進而帶動國內消費緊縮，而醫療器材的主要進口產品多為診所及醫院之電器醫療器材，在不景氣的影響之下，亦會使得消費者替換新產品意願降低，或進而使用國產耗材或產品，故使整體進口量出現下滑現象。在出口方面，我國醫療器材主要出口產品為電動代步車、血糖計及血糖試紙、隱形眼鏡等，除電動代步車因受美國醫療健保給付趨於嚴格，使銷售略些減少之外，其他產品大多不受景氣波動影響，故醫療器材在本季的表現相較於台灣其他產業，為逆勢上揚，出口額較去年同期成長6.5%。
在產值方面，2008年第四季預計可達147億元新台幣， 2008年產值估計可達535億元新台幣，較2007年成長.3.9%。2009年第一季預計進口額仍會下降，出口則維持平盤，產值為130億元。
表一、我國醫療器材2008年第四季及全年進出口狀況
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（二）細項產業分析
進一步分析我國醫療器材進出口主要產品，其中包括電動輪椅、電動代步車在內的機動失能人士用車，是我國主要出口之醫療器材，在10~11月的出口金額為 7.5億元，占總體出口額13.6%，而「其他第9018節所屬貨品之零件及附件」所包含的內科、外科、牙科或獸醫用儀器及用具，包括醫學插圖器，其他電氣醫療器具及測定目力儀器，在10~11月的出口金額為5.1億元，占總體出口額9.2%，糖尿病試紙則占總出口額之7.3%，此前三大出口產品占總出口額之30.1%。而所有前十大出口產品則合占總出口額60.18%。值得注意的是，血糖計及糖尿病試紙的表現在本季相當優異，合併出口額創下新高。
進口方面，則是其他第9018節所屬之貨品、以診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑、導管、套管、其他導管、套管及類似品、人工腎（透析）裝置、人工骨頭、骨球、骨板、骨釘、螺絲、骨水泥等，為本季主要進口醫療器材產品。
表二、我國醫療器材2008年第10~11月進出口狀況
在本季出口產品方面，電動代步車表現並不突出，但仍為首要出口產品，與血糖計與試紙、隱形眼鏡等為我國醫療器材高成長動能的產品。在進口方面，本季的人工骨頭、骨球、骨板、骨釘、螺絲、骨水泥等骨科耗材需求略微上升。另外，本季產業動態有以下幾點關得關注：
1、 醫療耗材及通路廠商表現優異
我國醫療耗材的出口對整體醫療器材產業產值有很大的貢獻，而其技術門檻較低，故在全球的主要競爭對手為中國大陸，在大陸實施勞動合同法後因整體人力成本上升，再加上人民幣兌歐元匯率大漲，使得相關醫材耗材訂單轉向台灣的比例上升，如太醫本季表現創新高，其醫院耗材「呼吸治療密閉式抽痰管」的外銷訂單湧入為主因。東貿是國內洗腎通路及耗材銷售廠商，東貿也宣布將投資入股香港太平洋公司，計畫在未來取得該連鎖醫院51%的控股股權，有機會成為第一家在大陸經營連鎖醫院的台灣醫療器材通路公司。
2、 血糖計及血糖試紙出貨量創新高
本季血糖計與血糖試紙合併出口值創新高，五鼎本季接獲大廠Bayer訂單及美國Medicare的長用型醫療器材訂單挹注，促使營收保持成長。泰博科技則掌握歐美二線廠商的血糖計代工訂單，其血糖試紙的產能利用率亦維持高點，同時，設在歐洲的行銷據點開始產生效益，帶動其業務的成長。目前全球血糖計及試紙的代工訂單持續移進亞洲國家，國內血糖計相關廠商已超過20家，台灣廠商所累積的技術研發及製造生產能力，已在全球佔有一席之地，未來將仍是台灣醫材外銷的主要產品。
3、 隱形眼鏡成長幅度穩健
隱形眼鏡是國內近年成長力道相當穩健的產品，主要廠商精華光學雖在9月初受到其日本客戶Yamato-Jushi的破產欠款影響，但實際欠款問題已由接手 Yamato-Jushi公司的capital medica解決，並未對其整體財務造成影響。精華光學在產品設計面能針對不同客群需求及功能的研發不同產品，多樣的產品設計能在ODM業務上滿足客戶需求，同時亦能發展出不與客戶對打的自有品牌產品，雙向而靈活的商業模式，創造持續上揚的營收，今年並大力將品牌推進中國大陸，選定一級城市做出標的發展市場，預計營收效益會在明後年明顯浮現。
（三）廠商動態
目前我國醫療器材上市、上櫃及興櫃的廠商共22家，其中紅電醫醫學科技在本季掛牌上櫃，紅電醫學為電子體溫計製造商，其電子體溫計年產量超過300萬支，約占全球市場6.5%。分析各公司在2008年第四季營收，較 2007年同期成長幅度高的有百略、五鼎、晶宇生技、大學光等。而在2008年第四季營收較2007年同期衰退較大的廠商有優盛、紅電醫、雅博、晶宇生技。整體而言，本季上市櫃公司的營收總體表現，較去年同期略微成長，在全球經濟衰退，消費緊縮的大環境之下，卻仍有不錯的表現。
百略醫學本季營收較去年同期成長12.2%，其產品為電子體溫計、電子血壓計及電毯三大類，而帶動公司成長的主力產品則為電子血壓計，在第四季因美國氣候較往年寒冷，並有暴風雪發生，帶動百略的季節性電毯產品的銷售，亦為本季貢獻部分營收。同時，百略的新型電子血壓計，有預測中風機率的功能，在2008年6月已通過美國食品藥物管理局（FDA）審查，預計今年將為公司帶來新的成長貢獻。
必翔實業在電動代步車的佈局，因看好日本醫療器材市場未來商機，故加碼投資1億元至日本子公司Shoprider Japan公司，增強其通路佈局。另外，必翔實業跨入磷酸鐵鋰電池市場，在第四季傳出捷報，其子公司必翔電能和法國電動車廠Microcar簽下 1,000輛電動車的電池供應訂單，並與歐洲廠商簽下五年保證供應合約，每年至少銷售100萬顆電池到當地市場。
東貿是國內最大洗腎通路及產品銷售的企業，在國內血液透析洗腎市場的占有率達四成，估計台灣未來洗腎人口每年成長近10%，高於2003至2007年的年複合成長率6%，推估該公司未來洗腎業績的年增率也將在10%以上。東貿近年來多角化發展各項醫療及美容事業，其中外科耗材自在本季進入市場旺季，為東貿帶進豐厚的營收。東貿今年積極擴充其通路規模，已取得台灣第二大藥品物流商久裕企業51%股權，而久裕因同時持有大陸最大醫藥通路，國藥集團旗下的國藥醫藥物流公司17%股權，故東貿取得久裕經營權後，也為該公司新增了兩岸藥品物流市場通路，同時東貿亦投資香港太平洋公司，計畫取得該連鎖醫院51%的控股股權，有機會成為第一家在大陸經營連鎖醫院的台灣醫療器材通路公司，另外，東貿和龍巖集團也將合資5億元進軍醫療照護市場，未來將在全台設立逾2,000床以上的照護中心。
表三、上市、櫃及興櫃醫療器材公司營收表現
二、第四季重大事件分析
行政院科技顧問小組在本季召開「2008生技產業策略諮議委員會議」，政務委員張進福表示，「生技新藥產業發展條例」中對醫療器材的獎勵僅止於第三等級高階醫材，為了擴大對醫材產業的獎勵，未來將開放讓第二等級醫材，和第三等級體外診斷試劑（IVD）適用，全面輔助醫療器材產業發展。此外，衛生署也在會議中提出，將整合藥政處、食品衛生處、藥檢局，及管制藥品管理局四大局處合併成立TFDA，依照此規劃，TFDA除了整編署內四大局處之外，也會增設醫材、新藥及學名藥等組，協助並輔導廠商在法規儘早取得上市許可，推動高階醫療器材的發展。
三、未來展望
美國新任總統歐巴馬，主張未來十年每年新增650億美元醫療預算，並預計讓全美4,600萬名無醫療保險的民眾都能獲得保險，未來政策若實際推動，將會提升醫療器材整體市場規模，此外，歐巴馬在醫療照護的規劃是強化預防醫學及疾病管理的推動，以降低整體醫藥成本，故在預防醫學的健檢、預防照護、遠端照護、體外診斷醫材等，都是國內業者觀察美國市場動態需持續關切的標的。
前國內醫療器材產業，主要仍由電動代步車、血壓計、體溫計、隱形眼鏡、血糖計、血糖試片、洗腎耗材等產品創造主要收益，然而國內醫療器者業者對此也正積極提升研發能力，擴張產品線，或尋找異業結盟、開發新方向，同時國內許多電子廠也投入或計畫投入醫療器材的開發，如鴻海亦開始累積醫療器材組裝的製造經驗，佳世達在今年也預估推出電子醫療器材產品，未來如果能結合台灣既有的光機電、資通訊產業研發生產能力，對於醫療器材產業的規模提升會有跳躍的助益。
回顧2008年我國醫療器材產業，在產值面較去年穩健成長3.9%，出口的結構仍以電動代步車、血糖計及試紙、隱形眼鏡為主力產品，產業鏈結構成熟。再從第四季的整體表現而言，其產值受到全球金融海嘯的影響並不大，出口值仍持續走高，因為是主力產品的訂單來源不易受景氣波動而影響。另外，未來在全球消費緊縮的情況之下，能提供品質穩定且價格較為低廉的二線產品、耗材，反而是台灣醫療器材擴張全球市占的另一個機會，後續的發展仍須持續關切。
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